黑锹小角（小林昭二 饰;-@#）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗](#走，拜一刀（若_山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击，但都$-_一一化%,]解。拜一刀登#上 \护送之船，柳@. 生鞘香亦尾随而来，有所察^觉[/的_ 保镖弁天来三兄弟放火烧;船后逃/ 走!.，拜一刀[ +%-父[=子连同鞘香逃+出生天
。:\[弁天来^]三兄弟逃至沙漠，击溃在此\!等候的阿波藩.刺 (客^;，+却最终无法避免与拜一**刀; 的:` *生死决战……